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Après quatre ans consécutifs de croissance de revenu et une année record en 2018, Rothschild & Co affiche en 2019 un PNB qui s’élève à 1 872 M€, en baisse de -5,3% par rapport à 2018.
Cette baisse du PNB s’explique principalement par la baisse de revenu de premier pôle d’activité du Groupe (62% de PNB consolidés en 2019), le Conseil F...
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Analyse financière
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L'essentiel
Rothschild & Co est le leader mondial du conseil financier.
| Nom de la valeur | Pays | Secteur | Capitalisation | Flottant |
|---|---|---|---|---|
| Rothschild & Co | France | Banques | 2298 M | 40 % |
| Cours | Rendement estimé
Rendement
Le rendement est le prochain dividende attendu divisé par le cours de l’action. Par exemple, pour un dividende à verser de 3€ avec un cours (généralement le cours de clôture de la veille) de 100€, le rendement est de 3%. |
PERse
PERse
Le Price Earning Ratio structurel estimé (PERse) est calculé en divisant le dernier cours de clôture de la Valeur par la projection Hiboo du résultat net courant structurel par action. |
PER Moyen
PER Moyen
Le PER moyen est la moyenne des PER des 10 dernières années. (10 ans)
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Bêta SBF120
Bêta SBF120
Le Bêta est un outil de mesure de la corrélation de la volatilité d’une action par rapport à un indice, en l’occurrence l’indice SBF 120, et sur une durée. La mesure est effectuée en comparant la rentabilité de l'actif à celle du marché. (10 ans)
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Max Drawdown
Max Drawdown
Le Maximum DrawDown est un indicateur de gestion du risque visant à évaluer la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malchanceux s'il avait acheté au plus haut et revendu au plus bas durant un temps déterminé. Il est souvent considéré comme un indicateur de risque à court terme pour un investisseur. (10 ans)
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|---|---|---|---|---|---|
| 29,65 | 3,44% | 9 | 13 | 0,14 | 64% |
| Type de Valeur
Type de Valeur
Hiboo classe les valeurs selon trois types: Croissance, Rendement et Fond de Portefeuille. En fonction des caractéristiques intrinsèques de son activité ou de son secteur, chaque Valeur est également qualifiée de Cyclique ou non Cyclique. |
Résilience
Résilience
Hiboo essaie d’estimer la résilience d’une société à partir de deux éléments : la croissance de ses résultats et la croissance de ses dividendes sur les 10 dernières années. |
Risque
Risque
Hiboo essaie d’estimer le risque spécifique pour un investissement dans une action. Il ne s’agit donc pas ici de noter un risque lié à la cyclicité, à la volatilité ou à tout autre élément normal dans la vie d’une entreprise mais de mettre en valeur le risque anormal, celui qui peut déstabiliser une entreprise et qui n’est généralement pas dans le radar des marchés financiers. |
Indice de confiance
Indice de confiance
Notre notation va de 1 à 4, par ordre croissant. Plus la notation est élevée, plus nous avons confiance dans notre analyse. |
|---|---|---|---|
| Fond de Portefeuille | 63% | 18% | 2/4 |
La vision hiboo
Rothschild & Co est un groupe stable et dirigé depuis 1982 à 2017 par David de Rothschild, véritable artisan de la refondation de la banque ainsi que de la réunification des branches françaises (Rotschild & Cie) et anglaises (NM Rotschild & Sons) entre 2003 et 2015, puis par son fils Alexandre de Rothschild. Le Groupe est devenu en 2013 une société en commandite par actions, ce qui assure la continuité de la direction familiale qui oriente la stratégie de Rotschild & Co sans subir la pression des actionnaires extérieurs.
Depuis la réunification des branches anglaises et françaises, effective en 2008, l’activité de Rothschild & Co s’est accrue régulièrement et le groupe est devenu en quelques années l’un des leaders mondiaux de la banque d’affaires.
Le taux de croissance annuel moyen des revenus (produit net bancaire PNB) sur 10 ans, depuis la consolidation du Groupe (en 2009,) s’affiche à 9,5%, un niveau élevé qui témoigne de la solidité des activités, surtout si on prend en compte le contexte de crise qu’a traversé l’industrie bancaire en...
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